인텔 기업 소개 분석 가격 정보 전망 배당현황 차트 분석 경쟁사
안녕하세요. 미국주식에서 살아남기 '미주살'입니다.
오늘은 CPU로 대표적인 기업이지만 현재 엔비디아와 TSMC에 밀려 곤혹을 치르고 있는 '인텔'에 대해서 알아보려고 합니다.
목차
- 인텔 기업 소개
- 인텔 재무 분석
- 인텔 전망
- 인텔 배당 현황
- 인텔 경쟁사
- 인텔 종합
본 글은 '2024년 11월 24일' 기준으로 작성되었습니다.
인텔 기업 소개
인텔(Intel)은 1968년에 설립된 미국의 다국적 기술 기업으로,
반도체와 컴퓨터 프로세서 개발에서 세계적인 선두주자로 자리 잡고 있습니다.
고든 무어와 로버트 노이스가 창립한 인텔은 “무어의 법칙”을 통해 기술 발전의 속도를 예측하고, 이를 현실화하는 데 큰 공헌을 했습니다.
본사는 캘리포니아주 산타클라라에 위치하며, 인텔의 핵심 제품군은 중앙처리장치(CPU),
그래픽 프로세서(GPU), 그리고 데이터센터와 사물인터넷(IoT)용 반도체입니다.
이 외에도 메모리, 칩셋, 네트워크 솔루션 등 다양한 분야에서 활약하고 있습니다.
오늘날, 인텔은 개인용 컴퓨터 시장뿐 아니라 클라우드 컴퓨팅, AI, 5G 등 첨단 기술 분야에서도 두각을 나타내고 있습니다.
인텔 재무 분석
인텔의 2024년 3분기 재무제표입니다.
성적이 굉장히 좋지 못합니다.
모든 부분에서 마이너스가 찍혀있네요.
직원 수를 대량으로 감축해야하는 상황일 정도로 상황 자체는 좋지 않습니다.
최근 1~3년간 급격하게 무너지네요.
- 시가총액 : 105,410
- EPS / PER : -3.72 / -
- BPS / PBR : 23.10 / 1.06
- SPS / PSR : 12.64 / 1.94
- FCFPS / PFCFR : -4.00 / -
- DPS / 배당수익률 : 0.50 / 2.04
- ROE : -1.63
- ROA : -0.90
- EBITDA : 3,255
인텔 전망
(1) 주요 사업과 전략
인텔은 전통적으로 CPU 제조 분야에서 강력한 입지를 다졌습니다. 대표적인 라인업으로는 소비자용 **코어 i 시리즈(Core i3, i5, i7, i9)**와 데이터센터를 겨냥한 제온(Xeon) 프로세서가 있습니다. 그러나 최근 몇 년간 사업 확장을 위해 여러 신기술에 투자하고 있습니다.
• AI 및 머신러닝: 인텔은 AI 시장에서의 입지를 강화하기 위해 소프트웨어와 하드웨어의 결합된 솔루션을 개발하고 있습니다. AI 가속화 칩인 Habana Labs의 Gaudi 프로세서는 NVIDIA 및 AMD와의 경쟁에서 중요한 무기로 여겨집니다.
• 파운드리 사업: 2021년부터 인텔은 반도체 위탁 생산(Foundry Service) 사업에 본격적으로 뛰어들어, TSMC와 삼성전자 같은 주요 업체들과 경쟁을 벌이고 있습니다.
• 모빌리티와 5G: 인텔은 자율주행차용 기술 개발을 위해 Mobileye를 인수했으며, 이는 스마트 모빌리티와 5G 네트워크에 강력한 발판이 될 전망입니다.
(2) 리스크 요소
인텔의 미래를 위협할 수 있는 주요 리스크는 다음과 같습니다.
1. 경쟁 심화: AMD, NVIDIA, 그리고 삼성전자와 같은 경쟁사의 약진으로 인텔의 시장 점유율이 하락하고 있습니다. 특히 AMD의 라이젠(Ryzen) CPU는 성능과 가격에서 경쟁력을 인정받아 시장을 잠식하고 있습니다.
2. 기술적 난제: 미세 공정 기술 개발에서의 지연은 인텔의 약점으로 작용하고 있습니다. 인텔의 10nm 공정 도입이 늦어지며, TSMC와 삼성전자가 5nm 및 3nm 공정으로 앞서 나가고 있습니다.
3. 지정학적 리스크: 반도체 산업은 중국과 미국 간의 무역 전쟁 및 세계 공급망 문제의 영향을 크게 받습니다. 인텔의 주요 공장이 미국과 아시아에 위치해 있어 이에 따른 공급 차질이 발생할 가능성이 존재합니다.
인텔 배당 현황
이번 분기부터는 일단 인텔은 배당을 주지 않을 예정이라고 합니다.
한동안 배당을 올리다가 2023년부터 배당을 급격하게 컷하더니 결국 배당이 멈췄네요.
이 일로 인해서 인텔의 가격이 엄청나게 떨어지기도 했었죠.
인텔이 배당을 중단한 이유는 회사의 재정 상황과 실적 부진에서 비롯되었습니다.
최근 몇 년간 인텔은 주요 시장에서 점유율 감소와 함께 매출 성장 둔화를 경험했습니다.
특히, AI 칩 시장에서의 경쟁 심화와 데이터센터 사업의 수익 저하가 이러한 결과에 큰 영향을 미쳤습니다.
2024년 3분기 매출은 시장 기대치에 미치지 못했고, 이는 투자자들에게 실망감을 주며 주가 하락으로 이어졌습니다.
또한, 인텔은 비용 구조를 최적화하기 위해 대규모 구조조정을 계획 중입니다.
이 과정에서 전체 직원의 약 15%를 감원하고, 연간 자본 지출을 20% 이상 줄이기로 했습니다.
이러한 재정 전략의 일환으로 배당금 지급을 일시적으로 중단하며,
확보된 자금을 사업 재편과 신성장 동력 개발에 투입할 예정입니다.
팻 겔싱어 CEO는 “현재의 운영 방식을 근본적으로 바꾸어야 한다”며 변화 필요성을 강조했습니다.
이는 인텔이 단기적으로는 재정 안정성을 확보하고, 장기적으로는 경쟁력을 회복하기 위한 전략적 결정으로 볼 수 있습니다.
다만, 배당 중단은 주주들에게 큰 실망으로 작용했으며, 이로 인해 주가는 추가적으로 하락했습니다.
인텔 경쟁사
인텔의 경쟁사로는 AMD, NVIDIA, TSMC, 삼성전자, 그리고 애플(Apple)을 꼽을 수 있습니다.
각 회사는 서로 다른 강점을 가지고 있으며, 인텔과의 비교를 통해 시장 내 위치를 살펴보겠습니다.
AMD 라이젠(Ryzen) CPU, 멀티코어 성능 우위 파운드리 부족으로 생산량 제한
NVIDIA GPU 시장에서 독보적 위치, AI 기술 선도 CPU 시장에서 경쟁력 부족
TSMC 세계 최대 파운드리 기업, 최신 공정 기술 보유 자체 제품 라인 부족
삼성전자 메모리 반도체 1위, 파운드리 사업 확장 CPU/GPU 시장에서 존재감 약함
애플 M1, M2 칩으로 자체 반도체 설계 역량 강화 외부 시장용 반도체 판매 부족
AMD는 멀티코어 프로세서에서 인텔을 능가하는 성능을 제공하며,
NVIDIA는 AI 및 GPU 기술로 강력한 경쟁자로 부상하고 있습니다.
반면, TSMC와 삼성전자는 인텔이 공정 기술에서 겪고 있는 문제를 해결하기 어렵게 만드는 주요 경쟁자들입니다.
마지막으로 애플은 자체 칩 설계로 자체 생태계를 강화하면서도 인텔과의 간접적인 경쟁 구도를 형성하고 있습니다.
인텔 종합
인텔은 50년 이상의 역사를 가진 반도체 산업의 선구자로, 기술 혁신과 시장 지배력을 바탕으로 한 시대를 이끌어 왔습니다.
하지만, AMD와 NVIDIA 같은 경쟁사들의 부상, TSMC와 삼성전자의 공정 기술 우위,
그리고 지정학적 리스크는 인텔이 직면한 중요한 도전 과제들입니다.
그럼에도 불구하고 인텔은 파운드리 사업 진출, AI 및 모빌리티 분야 확장, 첨단 기술 개발을 통해 새로운 기회를 모색하고 있습니다.
앞으로 인텔이 성공적으로 경쟁력을 유지하기 위해서는 기술 개발 속도를 높이고,
공급망 안정화를 이루며, 다각화된 사업 전략을 강화해야 할 것입니다.
인텔의 이야기는 단순히 반도체 기업의 성공과 도전만이 아니라
기술 산업 전체의 혁신과 경쟁을 보여주는 중요한 사례로 남을 것입니다.
미국 주식에서 살아남기 '미주살'이었습니다.
글 끝까지 봐주셔서 정말 감사합니다.
'주식에서 살아남기 > 미국주식에서 살아남기' 카테고리의 다른 글
| [#8 미국기업] 맥도날드에서 살아남기(2) (1) | 2024.08.20 |
|---|---|
| [#7 미국기업] 맥도날드에서 살아남기(1) (0) | 2024.08.18 |
| [#6 미국기업] 스타벅스에서 살아남기(2) (0) | 2024.08.16 |
| [#5 미국기업] 스타벅스에서 살아남기(1) (0) | 2024.08.14 |
| [#4 미국기업] 알트리아 그룹에서 살아남기(2) (0) | 2024.08.12 |
