#4 내가 S&P500에 투자하는 방식

 

내가 S&P500에 투자하는 방식

목차

• 기업 소개
• 재무 분석
• 전망
• 배당 현황
• 차트 분석
• 경쟁사

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기업 소개

 

아디다스 홈페이지

무슨 산업에 포함되어 있고 어떤 일을 하는 기업인지 알아봅니다. 당연한 얘기죠.  회사가 무슨 일을 하는지, 어떤 모토를 가지고 일을 하는지 모르고 투자하는 사람은 없으니까요.. 더 나아가서 투자하려는 회사의 역사를 공부하는 것도 굉장히 의미있는 시간이 될 수도 있습니다.

다른 파트는 미래를 초점에 두고 있다면 이 파트는 과거와 현재에 중점을 두고 있다는 것이 차이점이라고 할 수 있겠네요.

 

 

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재무 분석 

출처 : 인베스팅 닷컴

영업보고서를 보든 투자 사이트를 가서 확인하든 재무제표는 꼭 봐야합니다. 회사가 지속적으로 살아갈 수 있는지 봐야 하기 때문이죠. 

산업이나 원자재가 흥행하거나 가격이 올라도 투자한 기업이 죽으면 말짱 꽝입니다. 부채가 너무 많거나 순이익이 너무 적으면 앞으로 살아남기에 문제가 있다고 봐야죠. 이 파트에서 확실하게 걸러주어야 합니다. 1차적으로 회사를 거를 수 있는 곳이 재정분야이기 때문에 우리의 시간을 아끼기 위해서 재무제표는 꼭 봐줍시다!

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전망 

회사에 대한 전망을 보는 것은 장기투자자들에겐 굉장히 중요합니다. 단타매매를 하는 사람들은 1시간이 중요하지만 우리에겐 10년 동안 이 회사가 살아남고 발전할 수 있는지를 보아야 하니까요. 미래에 유망한 산업인지 파악하는 것이 굉장히 중요합니다. 해당 회사 관련 기사를 찾아보는 것도 중요한 부분이죠.

관련 기사

 

이러한 기사들은 단기적인 등락을 주기만 하고 장기투자 및 가치투자엔 별로 중요하지 않다고 생각할 수 있습니다. 길게 보면 맞는 말입니다. 이번에 폭스바겐이 리비안에 투자한다는 내용 하나에 70%정도 리비안의 주가가 상승했습니다만 며칠 지나지 않아 다시 원래자리를 찾아가고 있는 걸 보면 이러한 기사들로 인하여 지속적인 추세를 만들어 주진 못합니다. 하지만 '폭스바겐이 하락세인 리비안에 투자한데엔 이유가 있지 않을까?'라는 생각을 하며 관련 산업에 대하여 찾아보게 된다면 예상치 못한 곳에서 가치가 저평가되어있는 부분을 찾을 수 있을 겁니다. 우리는 그 부분에 가치가 아직 낮을 때 투자하면 되고요. 최대한 싼 가격에 매수해야 수익률이 뻥튀기되는 법이니까요. 남들보다 빠르게 찾아내야 합니다.

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배당 현황

코카콜라 배당

코카콜라 배당 히스토리

 

배당 현황을 확인하는 이유는 물론 '이 회사에 투자하면 얼마를 돌려받나'에 대해서 보기 위해서이기도 하지만 이 회사가 꾸준히 배당을 올려주는 회사인가 확인하기 위해서입니다. 배당을 본 다음 회사의 현재 재정 상태 역시 예측할 수 있습니다. 주주 친화적인 기업일수록 배당을 내리지 않고 배당이 우상향 하기에 투자하기도 더 편한 감이 있습니다. 앞으로도 계속해서 배당을 올려줄 가능성이 높으니까요. '60년 이상 배당을 증액시킨 배당킹' 코카콜라처럼 말이죠. 코카콜라는 리먼브라더스 사태, 코로나 바이러스 위기 등 경제위기가 닥쳤을 때도 배당을 줄이지 않았습니다. 위기 때도 배당을 내리지 않는다는 사례가 늘어가기 때문에 주주들은 코카콜라에 대한 믿음을 가지고 더 투자하게 됩니다. 이런 식으로 투자금이 늘어가면 코카콜라란 회사는 자본이 많아지니 좀 더 안정적인 회사가 되는 겁니다. 투자에 있어선 배당도 굉장히 중요한 요소 중 하나입니다.

 

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차트 분석

주식 차트

 

전 차트 분석을 많이 하진 않습니다. 워런버핏의 투자 철학에 기반해 주식을 시작했기 때문이죠. 제 머릿속엔 트레이딩만 보고 주식을 하는 것은 도박이라고 밖에 생각이 안 듭니다. 하지만 가치를 책정한 후 어느 가격에 매수할지 보조적으로 분석한다면 투자할 때 효과적인 지표가 될 수 있다고 생각합니다. 장기적으로 투자한다고 해도 낮은 가격에서 사면 살수록 좋기 때문에 RSI, MACD, 거래량, 매물대, 지지선, 저항선 정도는 보는 기술적 분석도 포함시킬 예정입니다.

 

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경쟁사

출처 : 영웅문

 

회사와 동일한 산업에서 경쟁하는 경쟁사와 비교하는 것은 꼭 필요한 과정입니다.

내가 투자하고자 하는 회사가 어느 위치인지 확인해야 그 회사가 도태되고 있는지, 투자할만한 회사인지 확인할 수 있기 때문입니다.

또 매출, 순이익 등 경쟁에서 과도하게 이기고 있거나 지고 있으면 같은 산업에서 왜 서로 그 정도로 차이가 나는지도 확인해 보아야 합니다.

더 나아가서 몰랐던 회사를 발견하여 투자 노선을 바꿀 수도 있습니다. 더 좋은 기회가 찾아오는 것이죠.

 

아예 전체적으로 재정이 좋지 못하다면 산업 자체가 무너졌다는 증거일 수 있으니, 관련 회사에 투자는 일단 보류해야 합니다.

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